Die Bausteine der Unternehmensfinanzierung sind vielfältig – von Konsortialkrediten über alternative Finanzierungsformen wie Leasing und Sale-and-Lease-Back bis hin zu Mezzanine-Kapital, dem Einstieg von Investoren oder der Veräußerung von Geschäftsbereichen im Rahmen einer Nachfolge. Mit jedem Instrument gehen spezifische Anforderungen, Vorbereitungsmaßnahmen und Erwartungshaltungen von Banken, Investoren und weiteren Stakeholdern einher. Ohne saubere Planung, belastbare Kennzahlen und klare Unterlagen entstehen Verzögerungen, erhöhte Verhandlungskosten und Risiken in der Entscheidungsfindung.
Corporate Finance ist vielschichtig und erfordert einen multidisziplinären Ansatz. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus Wirtschaftsprüfung, Unternehmensbewertung und Steuerberatung erarbeiten wir mit Ihnen Lösungen, die auf die Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten sind. Wir verbinden betriebswirtschaftliche Analyse, belastbare Planung und pragmatische Umsetzung und begleiten Sie in den entscheidenden Schritten – von der Vorbereitung bis zur Umsetzung der Finanzierungslösung.
Der Verkauf eines Unternehmens – vollständig oder anteilig – erfordert eine sorgfältige und frühzeitige Vorbereitung. Ziel ist ein Kaufpreis, der den Wert des Unternehmens angemessen widerspiegelt. Dazu machen wir Stärken wie Marktposition, Kompetenzen, Ertragskraft und wirtschaftliches Potenzial transparent und strukturiert darstellbar.
Ergänzend unterstützen wir bei organisatorischen und strukturellen Maßnahmen, die für potenzielle Käufer wertbestimmend sind. Dazu zählen unter anderem eine effiziente, wachstumsfähige Organisationsstruktur, kundenorientierte und digital unterstützte Prozesse sowie transparente und nachvollziehbare Finanzkennzahlen.
Wir betrachten Ihre Organisation aus der Perspektive eines Finanzinvestors und unterstützen Sie dabei, Ihr Unternehmen bestmöglich auf eine Transaktion vorzubereiten.
Der Verkauf von Unternehmensanteilen setzt eine umfassende und strukturierte Vorbereitung voraus. Dazu gehören eine nachvollziehbare Unternehmensplanung für die kommenden fünf Jahre, die transparente Darstellung zentraler Kennzahlen sowie Wirtschaftlichkeits- und Szenarioanalysen.
Darüber hinaus unterstützen wir bei der Strukturierung und Befüllung eines Datenraums, der potenziellen Investoren eine schnelle, transparente und effiziente Due Diligence ermöglicht.
Die Wahl der wirtschaftlichsten Finanzierungslösung erfordert einen strukturierten Vergleich und eine Bewertung der Auswirkungen. Mit Lucanet als bewährtem Planungs- und Analysetool können wir die Effekte unterschiedlicher Alternativen modellieren und in Szenarien gegenüberstellen – insbesondere hinsichtlich Bilanzstruktur, Liquidität und Ertrag.
Gemeinsam erarbeiten wir zudem, welche weiteren Anforderungen aus der jeweiligen Lösung entstehen und wie diese effizient umgesetzt werden können.
Finanzierungsverhandlungen im Zuge größerer Investitionsvorhaben oder im Rahmen von Konsortialkrediten sind für viele mittelständische Unternehmen eine besondere Herausforderung – insbesondere bei erstmaliger Durchführung. Wir begleiten Sie über den gesamten Verhandlungsprozess und unterstützen dabei, eine tragfähige Unternehmensfinanzierung zu gestalten und eine auf Ihre Anforderungen zugeschnittene Lösung zu erreichen.